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协会动态
2019年全国耐火材料行业生产运行情况及 2020年耐火材料市场预测分析
2020-04-10

2019年全国耐火材料生产运行情况及

2020年耐火材料市场预测分析

中国耐火材料行业协会秘书处   

 

一、全国规模以上工业整体运行情况

201912月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.9%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),增速比11月份加快0.7个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.58%112月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%。图1是(图略)规模以上工业增加值变化情况。

2019年,在41个工业大类行业中,28个行业利润总额比上年增加,13个行业减少。

2019年,规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元,比上年增长3.8%;发生营业成本88.94万亿元,增长4.1%;营业收入利润率为5.86% ,比上年降低0.43个百分点。

2019年全国规模以上工业企业实现利润总额6.20万亿元,比上年下降3.3%

2019年末,规模以上工业企业应收票据及应收账款17.40万亿元,比上年末增长4.5%;产成品存货43283.8亿元,增长2.0%

2019年末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为92.4元,比上年末减少2.1元;人均营业收入为141.1万元,比上年末增加10.8万元;产成品存货周转天数为16.9天,与上年末持平;应收票据及应收账款平均回收期为53.7天,比上年末增加2.0天。

 

二、耐火材料行业生产运行情况

1、生产运行情况

根据协会统计,2019年全国耐火材料产量2430.75万吨,同比增长3.65%。其中,致密定形耐火制品1341.36万吨,同比增长1.05%;特种耐火制品增长3.44%。保温隔热耐火制品58.90万吨,同比增长8.87%;不定形耐火制品1030.49万吨,同比增长6.93%。主要品种产量分布见图2(图略)耐火材料主要生产省(市)产量情况见图3(图略)。 其中主产区河南省产量较2018年降低2.4%,山东省增长8.92%,江苏省增长7.75%,辽宁省增长4.45%,浙江省增长16%。其他省市耐火材料均有不同程度的增长或相对稳定。

协会统计了部分重点耐材县(市、区)的耐火材料企业销售收入和上缴税金的变化情况,其中镁质产区耐材营业收入,由于市场价格变化的原因,2019年尽管产能仍有一定增长,但营业收入小幅度下降。河南省部分市(县)2019年耐火材料的营业收入下降幅度稍大一些,估计有市场价格变化的因素,也有产量下降等其它因素。宜兴市和长兴县2019年的耐火材料营业收入仍在增长。从这些数据中,可以从另一个侧面了解行业2020年生产运行概况。表1(表略) 2019年耐火材料重点县(市)营业收入和纳税情况表。

2、耐火原材料进出口贸易情况

1)主要耐火原料出口情况(表2,表略)

据海关统计,2019年全国耐火原材料进出口贸易总额38.91亿美元,比上年同期降低12.44%。其中出口贸易额35.24亿美元,同比降低15.46%;进口贸易额3.67亿美元,同比增长33.57%。全国耐火原材料出口总量595.75万吨,同比降低6.25%。其中耐火原料出口量429.18万吨,同比降低5.66%;耐火制品出口量166.56万吨,同比降低7.74%。电熔镁砂的出口量出现大幅度下降,平均出口价格下降约17.73%。铝矾土熟料的出口量下降11.9%,但出口价格相对稳定。烧结镁砂、轻烧镁砂和白刚玉等出口量都有不同程度的增长,但平均出口价格有较大幅度的下降。石墨和碳化硅的出口量出现大幅度下降(分别为15.11%和23.69%),但平均出口价格略有增长(各为3.54%和4.5%)。

耐火制品2019年的出口量列于表3(表略)。碱性制品出口量同比降低13.9%,平均出口价格下降11.4%;铝硅质制品的出口量和出口价格相对稳定,二者变化较小;其他耐火制品的出口量同比降低17.08%,而平均出口价格大幅增长8.59%。

 

三、主要下游行业生产运行情况

(一)钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

2019年,全国粗钢产量9.96亿吨,比上年增长8.29%,增速比上年提高1.69个百分点;钢材产量12.05亿吨,增长9.79%,提高1.29个百分点(见图4)

 

4   全国粗钢月产量及同比变化

2、世界钢铁工业生产情况

据世界钢协统计数据,2019年全球(66个国家和地区)粗钢产量达18.49亿吨,同比增长3.5%。除中东、亚洲、中国大陆和66个国家和地区合计增长外,全球其他国家(地区)粗钢产量不同程度的降低,中国大陆粗钢产量占全球的53.90%。主要地区粗钢产量见表4和图5(图5略)。

表4     全球钢铁工业生产情况

国家或地区

2019

(万吨)

上年同期

(万吨)

同比增幅%

欧盟28国

15943.0

16765.5  

-4.9

独联体

10016.8

10079.9

-0.6

北美

11996.2

12088.0

-0.8

南美

4116.1

4494.7

-8.4

非洲

1353.0

1453.0

-6.9

中东

4287.9

3558.2

20.5

亚洲

132792.6  

125445.2  

5.9

其中:中国大陆

99634.2

92002.7

8.3

大洋州

616.0

634.1

-2.9

66个国家和地区合计

184854.8

178600.7

3.5

扣除中国大陆

85220.6

86598.0

-1.6


(二)建材行业生产运行情况

2019年,全国水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%,增速比上年提高3.1个百分点;

平板玻璃产量9.3亿重量箱,同比增长6.6%,增速比上年提高4.5个百分点。

(三)有色金属行业生产运行情况

2019年,国十种有色金属产量为5841.6万吨,同比增长3.5%。其中,精炼铜产量978.4万吨,同比增长10.2%;原铝产量3504.4万吨,同比下降0.9%;铅产量579.7万吨,同比增长14.9%;锌产量623.6万吨,同比增长9.2%。铜加工材产量2017.2万吨,同比增长12.6%。氧化铝产量7247.4万吨,同比下降1.0%;铝材产量5252.2万吨,同比增长7.5%。

 

四、耐火材料及主要下游行业运行特点

(一)主要下游行业运行特点。

2019年主要下游行业的运行稳定,主要呈现以下特点:

1、市场需求稳定,产量仍保持增长态势。全国粗钢、水泥、平板玻璃和有色金属产量同比分别增长8.29%、6.1%、6.6%3.5%。

2、除建材价格上涨外,钢材及其他产品价格与去年同期比较均有所下降。

2019年1月末中国钢材综合价格指数为106.27点,4月末升至112.67点,12月末降至106.10点。1-12月中国钢材综合价格平均指数为107.98点,同比下降5.9%。

2019年建材产品价格水平同比增长3.3%,其中,2019年12月当月建材价格指数为116.79,同比增长1.0%。全国水泥(PO42.5)平均出厂价格439.7/吨,同比增长4.4%,平板玻璃平均出厂价75.5元/重量箱,同比增长0.2%。 

2019年国内市场铜现货平均价为47739元/吨,同比下跌5.8%;铝现货平均价为13960元/吨,同比下跌2.1%;铅现货平均价为16639元/吨,同比下跌13.0%;锌现货平均价为20489元/吨,同比下跌13.5%。

3、钢铁、水泥、有色行业利润变化情况

2019年中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入4.27万亿元,同比增长10.1%;实现利润1889.94亿元,同比下降30.9%;累计销售利润率4.43%,同比下降2.63个百分点。

2019年建材工业规上企业完成主营业务收入5.3万亿元,同比增长9.9%,利润总额4624亿元,同比增长7.2%,销售利润率8.7%。其中,水泥主营业务收入1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%;平板玻璃